【リーマンショック】2008年9月末米国株資産/配当及び購入履歴

投資開始からの期間

2001年7月から数えて87ヶ月目(7年3ヶ月)。


入金/米国株購入

2008年9月の入金は、この頃にしては少なくて25万円の入金だった。

理由は主に以下の2つ。

  1. 先月2008年8月に保有していたEDS(エレクトロニック・データ・システムズ)がHPQ(ヒューレット・パッカード)に現金交換で買収されたため、資金があったこと
  2. 2008年9月15日にリーマン・ブラザーズが連邦倒産法第11章適用を申請し経営破綻したこと(日本で言う所謂リーマン・ショック)やバンク・オブ・アメリカがメリルリンチを救済合併したことで、米国市場が更に酷いことになりそうだったので投入資金を抑えた

どちらかというと1の理由が主だったのだろう。先月の現金交換で楽天証券口座にある投資資金が80万円強あったので、当時1回の購入に充てていた100万円になるように25万円の入金をしたのだと思う。

いつもと同じ様に100万円の入金をしなかったのは2の理由が主で、当時ただでさえ損益がマイナスになっていたのに加えて、大規模破綻が発生したタイミングで180万円(口座残高80万円+新規100万円)の今まで経験していない額の投資は流石にまずいと思ったのではないだろうか。

逆に言うと、このような状況でもいつもと変わらない100万円を投資していたことになる。その結果がどうだったのかは判断が難しいところ(短期的には×、5年後位では〇)だが、今月に購入した米国株は、

C(シティグループ)であった。

画像で行が2行になって2回購入している様に見えるのだが、実際には1回の購入指示で手数料も1回分。たまにこのように1回の購入指示で複数の単価で購入をするケースも発生する。

Cを購入したのは前回2008年6月に購入時からの価格が、

6月購入時@20.4ドル ⇒ 6月末終値@16.76ドル ⇒ 7月末終値@18.69ドル ⇒ 8月末終値@18.99ドル

と落ち着いてきたような気がしたからだろう。

今回のCの購入金額は9,659.8ドル、購入株数は480株。手数料を含めた取得価額は@20.125ドルで手数料は31.5ドル。購入金額における手数料の割合は0.33%という内容だった。

これでCの購入履歴は以下の様になった。

2002年3月:購入金額1,411.5ドル。取得株数30株。平均取得価額@47.05ドル

2003年3月:購入金額2,271.5ドル。取得株数70株。平均取得価額@32.45ドル

2007年12月:購入金額9,268.2ドル。取得株数300株。平均取得価額@30.894ドル

2008年3月:購入金額9,317.2ドル。取得株数400株。平均取得価額@23.293ドル

2008年6月:購入金額10,231.5ドル。取得株数500株。平均取得価額@20.463ドル

2008年9月:購入金額9,659.8ドル。取得株数480株。平均取得価額@20.125ドル

合計の購入金額は42,159.7ドル、総取得株数は1,780株。今までの全平均取得価額は@23.6852ドルとなった。


ポートフォリオ

2008年9月のポートフォリオは以下の様になった。

ティッカー銘柄株数平均取得価額(ドル)月末単価(ドル)取得価額比(%)
BAボーイング1027.2057.35110.85
BMYブリストル・マイヤーズ スクイブ2,20024.9620.85-16.46
Cシティグループ1,78023.6920.51-13.41
CSCOシスコ・システムズ10016.0722.5640.42
DDデュポン1035.2240.3014.42
DISウォルト・ディズニー1015.8030.6994.24
GEゼネラル・エレクトリック25030.7325.50-17.03
JCPJCペニー1018.9133.3476.31
JPMJPモルガン・チェース10027.4746.7070.03
Kケロッグ1028.9656.1093.72
KFTクラフト・フーズ29932.3632.751.20
KOコカ・コーラ1037.9952.8839.19
MCDマクドナルド1012.9761.70375.71
MOアルトリア・グループ10012.7019.8456.18
PGプロクター・アンド・ギャンブル12959.4069.6917.32
PMフィリップ・モリス10012.7048.10278.64
JAVAサン・マイクロシステムズ1,37516.137.60-52.87
TWXタイム・ワーナー30015.4613.11-15.20
XOMエクソン・モービル1034.2377.66126.88

何故かリーマン・ブラザーズの倒産やバンク・オブ・アメリカがメリルリンチを救済合併したことなどがあったにもかかわらず金融株のCとJPMが先月末終値より上昇している。逆にそれ以外の銘柄はほぼ下がっていた。JAVAの株価も取得価額比の半分になってしまっている。

月末の価格だけ見ると上の様になるのだが、2008年9月は新たなニュースが次々に発生するような状況で日ごとに株価が大きく変動していた。例えば月末前の9月29日にはアメリカ合衆国下院で通過すると思われていた緊急経済安定化法案が否決され大きく値を下げていたのが、翌日にはその反動から持ち直す、といった具合。


配当

2008年9月の配当は以下の通り。

約定月銘柄数量受渡金額[円]
2008年9月BOEING CO10350
2008年9月EXXONMOBIL10347
2008年9月EDS2501,081
2008年9月DUPONT10345
2008年9月TIME WARNER INC3001,571
2008年9月MCDONALDS CORP10321
2008年9月KELLOGG CO.10292

先月に買収されたEDSの配当も今月までは支払われていた。税引後配当合計は4,307円。


為替

先月終値:2008年8月29日 1ドル=108.81円

今月終値:2008年9月30日 1ドル=106.09円

1ドルあたり2.72円、割合で言うと2.50%のドル安。5ヶ月連続のドル高から一転ドル安となった。


まとめ

累計投資:17,762,320円(今月追加投入250,000円)

米国株:13,495,333円

外貨MMF:814,755円

USドル:34,238円

日本円:1円

資産:14,344,327円

累計損益(累計投資と資産より):-3,417,993円/-19.2%

今月は所謂リーマン・ショックがあったこともあり、先月に比べて約220万円損益が悪化した。このタイミングで資産/損益が悪化したのは理解できるのだが、先にも書いた様に何故か金融銘柄は8月末に比べて上昇して終わっている。JPMは支える側でもあった(9月25日に破綻したワシントン・ミューチュアルの事業を買収)ので分からないでもないのだが、Cは昨年から大きく値を下げていたにもかかわらずこの時点ではまだ持ちこたえていた。

この月のマイナスは損益では過去2番目の減少幅(最大は2008年1月)であり、客観的に見れば酷い月ではあったのだが、当時の出来事を振り返ってみると、思っていたよりはマイナスが少なかったとはいえ累計損益が初めて300万円を超えてしまった2008年の9月だった。

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